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通知公告

美国减税提升消费预期 纺织服装出口将受益于订单回升

12月2日，美国共和党税改法案在参议院获得通过。这次税改法案是30多年以来对美国税法最大的一次调整。本报告主要阐述美国税改对我国纺织服装出口行业的影响。 　　美国减税提升美国经济预期，利好出口纺织行业出口订单、如人民币贬值将带来汇兑损益收入：（一）提振美国经济和消费、美国纺织服装进口需求提升，间接提升我国纺织制造出口企业订单。（二）美元短期或将强势，带来纺织企业汇兑损益收入。美国税改法案的通过，将对经济产生刺激作用，将带动国内消费市场增长，有利于我国纺织服装出口企业订单回升。同时，税改短期内推动国际资本向美国回流，在短期内支撑强势美元，以致人民币在短期内存在贬值压力。在本币贬值的情况下，以美元结算的订单将为纺织服装出口公司带来汇兑损益，产生额外利润。 　　纺织服装出口逐步企稳，出口美国占比保持稳定：2014年后，随着我国劳动力成本逐步上升，纺织服装行业向人力成本更低的东南亚国家转移，我国纺织品和服装出口金额均呈现下滑趋势。2016年后，纺织品、服装出口均逐步企稳，同比增速恢复至0%附近。2017年1~10月，纺织品出口金额同比增长2.59%，服装出口金额同比减少2.30%。而从出口国家方面看，出口美国的纺织品服装金额约占总金额的16.6%，占比较大。分国别出口数据看，2017年1~8月，纺织品出口美国金额同比增长4.65%，服装出口美国金额同比减少2.74%。 　　重视出口渠道公司或将受益：短期内的人民币对美元贬值，将使出口较多的纺织服装企业受益，从报表收入结构看，鲁泰A、孚日股份、联发股份超过半数收入来自港澳台及海外，而华孚时尚、百隆东方也有30%以上收入来自海外渠道。 　　人民币贬值带来的出口竞争力提升，戒将使上述大力发展海外渠道的上市公司受益。 　　投资建议：人民币贬值直接受益公司出口占比均较大，建议关注鲁泰A、百隆东方、华孚时尚、孚日股份、联发股份。由于贬值带来的行业机遇在于出口量的提升，因此，我们认为历史订单稳定，且毛利率较为稳定的龙头公司能够更好的把握贬值带来的竞争力提升的机遇，再加上对未来订单量较为乐观，推荐鲁泰A、华孚时尚、百隆东方。 　　风险提示：长期来看，纺织制造行业存在向东南亚转移的风险；东南亚等其它纺织出口国家货币相对于人民币兑美元贬值幅度更大带来国内出口业务的冲击；行业终端持续低迷，服装销售不达预期。 来源：纺织内参

2021

10-28

更多的中国制革企业将面临环境保护影响

据最新一期的市场预测发布的报告称，中国制革企业的未来将更加困难。中国政府正在增加控制污染力度，并准备关闭更多的制革企业，特别是集中在北方地区的制革企业。这些即将关闭的企业不会得到更多的关注。 报告抱怨称，皮革行业可能不属于高耗能及空气污染大户，但是，成为直接受害行业之一。不确定因素致使制革企业很难安排生产，因此，皮革行业加工企业将随时准备面临着皮革供应中断的可能。不仅如此，当前正值皮革行业正在努力证明皮革是一种珍贵且环保材料。 本周报告还对原皮供应和成品革需求之间的差距做了分析，并说明了美国原料皮更受皮革市场欢迎的原因。 来源：中国皮革协会

2021

10-28

经济加快复苏、产销再创新高 ——2021年上半年缝制机械行业经济运行特点

上半年，面对复杂多变的国内外形势，我国缝制机械行业积极应对内外部风险挑战，抢抓后疫情时代国际经济和市场复苏重要机遇，科学统筹研发、生产和市场布局，积极构建双循环市场新体系，大力推进增产扩产，满足市场强劲需求，行业经济继续保持恢复性增长，生产、出口等均超过2018年同期较高水平，效益水平持续改善，经济发展呈现企稳回升、稳中向好的良好势头。 1、生产动力强劲，产量再创新高 行业生产延续上年末恢复性增长态势，截止6月末，行业百家骨干整机生产企业从业人员数较上年同期增加7.78%，行业产能全面恢复至较高水平，在上年低基数基础上，生产创近年来同期新高。 上半年规上企业累计工业增加值增速34.4%，增速高于同期轻工专用设备制造规上企业6.1个百分点，高于国家工业规上企业18.5个百分点。 上半年行业百余家骨干整机生产企业累计生产缝制机械设备436.98万台，同比增长102.31%，为近年来同期产量最高值，百家企业上半年月均产量达70万台以上，两年平均增长10.64%。 从分产品产量来看，据协会统计的百余家骨干整机企业数据显示，上半年行业各类产品生产全线增长：工业缝纫机产量307.84万台，同比增长126.44%，两年平均增长10.64%。其中平、包、绷、厚料、自动缝制设备等产品产量实现翻倍增长。 2、下游持续复苏，销售大幅增长 上半年，全球主要经济体逐步回归正轨，欧美等发达经济体消费需求较快释放。国内内循环作用持续加强，纺织服装、鞋帽箱包、家具玩具等行业均呈现稳步复苏态势，我国缝制机械行业销售持续增长。 上半年行业236家规上企业累计完成营业收入178.84亿元，同比增长55.64%，高于国家工业规上企业27.9%的均值。二季度行业营业收入97.82亿元，同比增长58.79%，环比增长20.74%。 另据海关总署数据显示，随着我国内需持续复苏，上半年我国累计进口缝制机械产品5.2亿美元，同比增长6.4%，为近年来同期进口额最高值。 3、出口全线增长，需求集中释放2021上半年行业累计出口缝制机械产品14.99亿美元，同比增长60.41%，月均出口额2.5亿美元，创历年来上半年出口额新高，两年平均增长12.22%。 从出口地区来看，上半年我国对各大洲出口普遍增长。亚洲地区依然是我国缝制机械产品最主要的出口市场，上半年同比增长57.41%，占行业出口额比重的63.75%。其中，对“一带一路”沿线国家总计出口9.44亿美元，同比增长59.84%。对东盟出口缝制机械产品3.84亿美元，同比增长43.95%。 从出口国家来看，上半年我国缝制机械产品出口187个国家与地区，对近八成市场出口同比均呈现正增长，其中对越南、印度、美国、日本等主要市场出口额同比增幅均在40%以上，对巴基斯坦、孟加拉、巴西、乌兹别克斯坦等市场出口额同比均呈现翻倍增长。印度、越南依然位居我国行业出口市场前两位。 4、产销率下降，市场整体需求显趋缓迹象 上半年行业百余家骨干整机生产企业产销呈现前高后低、逐月放缓态势。一季度，行业市场销大于产，产品供不应求。二季度，产业链恢复程度持续提高，补库动力较为强劲。随着内销市场需求自二季度末逐步放缓，行业市场产大于销的态势持续显现。 行业236家规上企业6月末产成品(存货)29.89亿元，同比增长19.36%，较一季度末增长27.18%。上半年行业百余家整机企业产品库存量约87.45万台，同比增长30.03%，约为行业月余产量，较一季度末增长近50%。 5、成本压力合理传递，效益持续改善 一方面，受原材料价格大幅上涨、汇率波动等因素影响，上半年企业运营成本大幅增长，行业盈利能力提升面临较大压力。行业236家规模以上生产企业累计成本费用164.10亿元，同比增长55.09%。 另一方面，企业对成本压力进行了合理传递，效益持续改善。行业236家规上企业累计完成营业收入178.84亿元，同比增长55.64%;实现利润总额10.37亿元，同比增长65.67%;亏损企业单位数同比下降15.52%，亏损额同比下降3.32%。

2021

10-20

指标平稳回升，态势整体稳中加固！2021年上半年纺织行业经济运行分析

2021年上半年，面对错综复杂的国内外发展环境，我国纺织行业全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续巩固拓展疫情防控成果和生产运行稳定态势，产业循环保持畅通，行业景气度回升至高位，企业效益稳步改善，投资信心有所恢复，主要运行指标平稳回升，经济运行态势整体稳中加固。特别是在国内外疫情形势有所反复的情况下，我国纺织行业展现了较强的发展韧性，确保了产业链供应链的完整、稳定运行。展望全年，纺织行业面临的发展形势仍错综复杂，不稳定不确定因素较多，全年保持平稳运行仍面临诸多考验。 01 行业景气度升至高位，生产形势持续向好 2021年以来，在国内疫情防控形势总体平稳、国内外市场复苏向好支撑下，纺织行业景气度和产能利用水平均持续稳步向好。根据中国纺织工业联合会调查数据，2021年二季度我国纺织行业景气指数为65.4，连续5个季度位于50荣枯线以上，较2021年一季度提升8.3个百分点，为2012年以来的最高水平，反映企业经营信心及前景预期显著好转。根据国家统计局数据，上半年，纺织业和化纤业产能利用率分别为79.7%和86.1%，均高于同期全国工业77.9%的水平，较2020年同期分别提高9.4和9个百分点。 生产形势持续向好。根据国家统计局数据，上半年，全国规模以上纺织工业增加值同比增长9.6%，以2019年上半年为基期计算（下同），两年平均增长1.1%。产业链各主要环节生产形势全面回升，超半数环节工业增加值增速达到10%以上。 02 内需市场逐步改善，出口形势明显回暖 2021年以来，我国国民经济稳中向好带动消费潜力稳步释放，在上半年多个假日带动下，纺织品服装内需市场稳步恢复，对行业经济运行平稳回升的拉动作用增强。根据国家统计局数据，2021年上半年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类销售额同比增长33.7%，两年平均增长3.7%。网络零售活力不断激发，“小而美”的自主品牌、“国潮”品牌及休闲运动品牌市场活跃度提升，上半年全国网上穿类商品零售额同比增长24.1%，增速较上年同期提高27个百分点，两年平均增长9.8%。 在全球疫情不断反复的形势下，我国出口企业的应对能力日渐增强，展现了良好的抗风险能力，纺织品服装出口保持良好增长。中国海关快报数据显示，2021年上半年我国纺织品服装合计出口金额为1400.9亿美元，同比增长12.1%，两年平均增长6.2%。在海外终端市场需求恢复、出口渠道逐步多元等因素带动下，服装出口形势持续好转，上半年累计出口金额达715.3亿美元，同比大幅增长40.3%，两年平均增长4.4%，占纺织品服装出口总额的比重由上年同期的40.8%上升至51.1%。今年以来，随着全球新冠肺炎疫苗接种率提高，防疫物资需求有所回落，我国纺织品出口金额随之缩减，上半年累计出口金额为685.6亿美元，同比减少7.4%，两年平均增长8.1%。 03 质量效益持续改善，发展信心稳步回升 根据国家统计局数据，上半年，全国3.3万户规模以上纺织企业累计实现营业收入23434.9亿元，同比增长20.3%，增速较上年同期提高36.7个百分点，两年平均增长0.3%；实现利润总额1078.9亿元，同比增长41.1%，增速高于上年同期60.1个百分点，两年平均增长6.9%。企业盈利能力加快恢复，上半年，规模以上纺织企业营业收入利润率为4.6%，较上年同期和今年一季度分别提高0.7和0.5个百分点。产业链各主要环节营业收入实现同比增长，上半年纺织业、化纤业和服装业营业收入同比分别增长18.9%、35%和13%。超六成环节利润增幅达到30%以上，其中化纤业受大宗商品价格上涨以及上年同期低基数因素影响，利润总额同比大幅增长387.8%。产销衔接更趋顺畅，运行质量持续改善，上半年全国规模以上纺织企业产成品周转率和总资产周转率分别为13.2次/年和1.1次/年，同比分别加快22.6%和14.2%；三费比例为6.8%，较上年同期降低0.5个百分点。 纺织企业发展信心继续增强，投资平稳回升。根据国家统计局数据，上半年，我国纺织业、化纤业和服装业固定资产投资完成额同比分别增长15.2%、16.6%和5.8%，增速较上年同期分别大幅回升37.6、33.5和43.7个百分点。从区域分布来看，我国东部的山东省、江苏省和浙江省全产业链投资额实现正增长；中部地区投资呈现恢复性增长，特别是受疫情巨大冲击的湖北省投资回升更为明显。 04 不确定因素仍待化解，平稳发展蕴含新机遇 总的来看，上半年纺织行业经济运行持续稳定恢复，为全年实现平稳运行打下了良好基础。展望2021年全年，纺织行业经济运行具备继续稳中加固、稳中向好的支撑因素。我国宏观经济稳定恢复，就业、收入、消费循环持续优化均衡，为纺织行业畅通产业循环提供了最为重要的内生动力。依托于完整、先进的制造产业体系，行业出口竞争力稳定释放，有能力把握住国际市场复苏回暖机遇。立足“双循环”新发展格局，纺织行业将积极落实扩大内需战略，将提升传统消费、培育新型消费、创新流通方式等举措与供给侧结构性改革进一步深度融合，努力挖掘内外市场需求潜力，在推进高质量发展中开拓发展新空间。 与此同时，也要看到全球疫情仍在持续演变，国内经济恢复仍不稳固，纺织行业发展也面临不稳定不确定因素。今年以来，全球疫情多次反复，国内疫情在多地出现局部反弹，增加了市场复苏的不确定性，对纺织行业产销形势保持平稳形成考验。大宗商品价格上涨明显，超出终端市场恢复程度，对纺织产业链中下游行业企业造成一定生产经营压力。此外，结构性用工短缺、综合成本上涨等常态化风险压力也仍待化解。 纺织行业将积极贯彻落实党中央国务院的决策部署，进一步深化供给侧结构性改革，大力推动高质量发展，继续发挥好纺织行业在保障稳定供给、激发内需活力、改善就业与收入等方面的积极作用，努力巩固经济运行稳步向好基础，为我国国民经济在“十四五”开局之年实现平稳健康发展做出积极贡献。

2021

09-28

2021年1-7月服装行业经济运行简报

2021年1-7月中国服装行业经济运行情况简报发布。本简报为中国服装协会产业部根据国家统计局及中国海关等机构的相关数据进行综合分析，提炼出与服装行业相关的简要数据与运行趋势，为中国服装协会原创，欢迎转载并注明来源。 7月，我国服装行业经济运行延续恢复性增长态势，生产、销售、投资和效益等主要运行指标均保持较快增长，但受国外疫情持续演变、国内部分地区出现散发疫情和汛情以及低基数效应逐渐消退等多重影响，各项指标增速明显放缓。同时，市场竞争加剧、要素价格持续高位、物流运费上涨、人民币汇率波动等因素造成企业盈利空间不断受到挤压，服装行业面对的外部形势依然不容乐观。 01 生产 根据国家统计局数据，2021年1-7月，服装行业规模以上企业工业增加值同比增长10.4%，增速比上年同期回升22.3个百分点，比1-6月份回落0.5个百分点；规模以上企业完成服装产量132.09亿件，同比增长15.78%，两年平均增长0.1%，比1-6月回落1.7个百分点。 02 内销 根据国家统计局数据，2021年1-7月，我国社会消费品零售总额246829亿元，同比增长20.7%，两年平均增长4.3%。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计5530亿元，同比增长33.2%，两年平均增长3.5%，比1-6月回落0.2个百分点。 根据国家统计局数据，2021年1-7 月，实物商品网上零售额58130亿元，同比增长17.6%，两年平均增长16.6%。其中，穿类商品网上零售额同比增长21.6%，比1-6月回落2.5个百分点，两年平均增长9.8%，与1-6月持平。 03 出口 根据中国海关数据，2021年1-7月，我国累计完成服装及衣着附件出口880.99亿美元，同比增长32.9%，两年平均增长5.3%，比1-6月回落1.0个百分点。 04 投资 根据国家统计局数据，2021年1-7月，我国服装行业实际完成投资同比增长5.2%，增速比上年同期回升41.8个百分点，比1-6月回落0.6个百分点，低于纺织业和制造业整体水平7.1和12.1个百分点。 05 效益 根据国家统计局数据，2021年1-7月，服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业12510家，实现营业收入7799.44亿元，同比增长11.04%，增速比上年同期回升26.05个百分点，比1-6月回落1.95个百分点；利润总额332.26亿元，同比增长9.81%，增速比上年同期回升36.09个百分点，比1-6月回落4.06个百分点；营业收入利润率为4.26%，低于上年同期0.05个百分点，比1-6月提高0.07个百分点。 备注：两年平均增速是指以2019年相应同期数为基数，采用几何平均的方法计算的增速。 来源：中国服装行业协会

2021

09-28

2021年7月缝制机械经济运行简报

7月，德尔塔变异毒株引发的疫情继续在全球肆虐，欧美等国家疫情再度抬头，东南亚国家疫情日趋严重，各国疫情封锁措施导致制造业普遍陷入萎缩，进口需求明显下滑。受疫情影响，虽然我国缝制机械行业经济运行延续恢复性增长态势，但产销增速较上半年有所放缓，效益、出口等环比呈现下滑，加之材料、用工、物流运费等要素成本持续上涨，挤压企业盈利空间，行业发展仍面临着较大压力和不确定因素。 生产 据国家统计局数据显示，2021年前7个月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速35.5%，较上半年增长1.1个百分点，高于同期全国工业规上企业14.4%的均值，行业生产依然呈现持续复苏态势。7月当月行业规上企业工业增加值增速41.5%，较上月增长9.1个百分点。 效益 据统计局数据显示：1-7月行业239家规模以上生产企业累计营业收入210.40亿元，同比增长54.08%；实现利润总额12.06亿元，同比增长52.62%；营业收入利润率5.73%，同比下降0.94%。7月当月，规上企业营业收入环比下降9.22%，利润总额环比下降12.53%。 出口 据海关总署数据显示：1-7月我国缝制机械产品累计出口额17.36亿美元，同比增长52.20%，其中，工业缝纫机出口量272.64万台，出口额8.31亿美元，同比分别增长55.91%和58.37%。行业出口量值持续保持高位。 7月我国缝制机械产品出口额2.38亿美元，同比增长15.27%，环比下降12.11%。其中工业缝纫机出口量38.62万台，出口额1.06亿美元，同比分别增长16.75%和34.95%，出口量值环比下降7.01%和21.65%。 进口 据海关最新数据显示， 1-7月我国缝制机械产品累计进口额5.79亿美元，同比增长0.75%。其中，工业缝纫机进口量3.19万台，进口额6962万美元，同比分别增长45.49%和76.33%；家用缝纫机进口量5.97万台，进口额534万美元，同比增长18.10%和25.70%；缝前缝后设备进口量13176台，同比增长7.05%，进口额4.46亿美元，同比下降9.96%。 7月我国缝制机械产品进口额5834万美元，同比下降33.21%，环比下降46.30%。其中工业缝纫机进口量4621台，进口额937万美元，同比分别增长89.23%和69.69%，进口额环比下降10.63%。 来源：中国缝制机械协会

2021

09-28

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